포트폴리오 조정

국내 주식 커뮤니티, 해외 Seeking Alpha 등 두루두루 둘러보면서 오랫동안 가져갈 포트폴리오를 확정했다.

새로운 포트폴리오

[미국 주식]

  1. QYLD : 고배당, 현금창출용, 나스닥100, 커버드-콜 (월배당)
  2. RA : 고배당, 현금창출용, 채권, 원자재 등 (월배당)
  3. SCHD : 배당 성장 ETF (분기배당)
  4. O : 리테일 리츠, 주가 성장 기대 (월배당)
  5. STAG : 물류창고/공장 리츠, 주가 성장 기대 (월배당)

[국내 주식]

  1. TIGER 미국 S&P 500 : S&P 500 지수 추종 ETF (분기배당)

왜?

QYLD :
현금흐름용으로 QYLD, RA 고배당 주식 가져간다.
배당금이 아니라 분배금이 정확해서 원금 감소 이슈가 있다지만, 현금흐름 창출이 매우 좋고, 분배율도 좋아서 당분간은 가져간다.
대체제로 JEPI 를 많이들 얘기를 하던데, 음… QYLD 보다 좀 더 불투명한 것 같아서, 그리고 배당율도 QYLD 대비 높지 않고…
QYLD 순자산 추이 지속적으로 지켜보면서, 대응해나갈 예정

RA :
0.199 달러 고정 분배금. 운용보수가 2%대로 매우 높다. 21달러 이하면 지속적으로 추매해나갈 예정이다.
역시나 순자산 추이도 지속적으로 살펴봐야겠다.

SCHD : 배당성장 ETF.
같은 배당성장 ETF인 DGRO를 포트에 넣었는데, 변경하기로 했다.

  1. SCHD에는 리츠 종목이 없다 (중복 최소화)
  2. 배당율이 DGRO보다 높다
  3. 주가상승이 DGRO보다 높다
  4. 운용보수가 아주아주 조금이지만 DGRO보다 높다

O :
리테일 리츠, 월배당 현금 흐름 및 주가 성장을 기대하면서 포트에 넣었다.
현재까지는 양호한 흐름을 보이고 있다.
인플레이션에 어떻게 대응하는지 정보를 못 찾았다.
트리플 넷 방식 임대로 위험이 적다.
VEREIT 인수 후, 어떻게 흘러갈지는 계속 체크해야할 것 같다.

STAG :
물류창고 및 공장 리츠, 오피스 물건도 몇개 있는 것으로 확인
온라인 쇼핑은 지속적으로 확대될 것으로 예상
1등인 프로로지스를 살까 했으나, 배당율 낮고, 분기 배당이라 제외
배당 성장이 낮아지긴 했지만, 회사가 성장중인 점은 강점
인플레이션에 어떻게 대응하는지 지속적으로 체크할 예정이다.
잘 될지는 모르겠지만, 리쇼어링 흐름에 맞춰 공장 물건도 가지고 있으므로…
리세션 이슈에 어떻게 반응할지 걱정반 기대반…인 종목이다.

포트폴리오에서 제외될 종목

  1. KBWY : 배당삭감 & ROC 이슈 & 리츠 개별주와 겹침
  2. SRET : ROC 이슈 & 리츠 개별주와 겹침
  3. KBWD : 실수로 잘못 산 종목 ㅠㅠ
  4. DGRO : SCHD로 변경
  5. DIVB : 순자산 규모가 너무 작고, SCHD와 어느정도 겹치는 것 같아서
  6. STOR : 리테일 리츠 겹침
    미국 커뮤니티에서 걱정 섞인 우려가 많다.
    CEO가 회사를 나갔나보다.
    음… 워렌버핏이 산 주식이라길래 무지성 매수했는데, 일단 비중 줄이는 중이다.

지켜보는 종목

  1. 마이크로소프트 : 클라우드 성장 피할 수가 없는 흐름이다.
  2. EQIX : 역시 데이터센터 리츠로 클라우드
  3. VICI : 카지노 리츠… 너무 올라버렸다.
  4. 헬스케어리츠 : 인건비가 너무 올라서 잘 될지 모르겠다. 실버세대는 계속 늘어날텐데 지켜보고 있는 중…
  5. NVIDIA : 현재로썬 테슬라에 대응할 수 있는 유일한 자율주행 플랫폼. 인텔도 있고, 애플도 뛰어들 모양인데 누가 살아남을지 모르겠다.
    클라우드 게이밍 플랫폼이 점점 확대될 것 같은데 음 MS가 AMD와 협력을 강화할 지…
    그래서, 아직 사지 않았다. 어떻게 될지 몰라서
    S&P500 으로 대응할 예정이다.


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